十堰海绵胶 美股新评 | 招商证券维持亚马逊“强烈荐”评

　　以下为各券商对美股的新评和目标价：十堰海绵胶

　　招商证券(香港)维持百济州（ONC.O）买入评，目标价392.43美元：

　　公司1Q26营收15.1亿美元（+35 YoY），Brukinsa全球BTK抑制剂销售先，驱动盈利持续。管理层上调FY26指引，SG&A与研发费用率下降，叠加液瘤及实体瘤管线多项临床催化剂临近，支撑DCF目标价392.43美元（WACC 9.64，永续增长率3.5）。

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　　华泰证券维持Grab Holdings Ltd-A（GRAB.O）买入评，目标价6.0美元：

　　1Q26业绩预期十堰海绵胶，收入/调整后EBITDA同比+24/+46，出行与外量价齐升，MTU创新；GrabFin贷款翻倍、亏损收窄，盈亏平衡路径清晰；AV公开运营及AI生态化护城河。基于2026年28倍EV/EBITDA估值，维持目标价6.0美元。

　　华创证券维持Lumentum Holdings Inc（LITE.O）买入评：十堰海绵胶

　　FY2026Q3收入8.08亿美元（YoY+90），非GAAP EPS 2.37美元，毛利率47.9，盈利能力显著提升。AI数据中心“scale-across”架构驱动泵浦激光器、窄线宽激光器等组件需求爆发，EML供不应求，产能满载。公司积扩产并布局CPO，长期季度收入目标20亿美元。

　　中金公司维持邦吉（BG.N）跑赢行业评，目标价150美元：

　　1Q26业绩预期，主因生物燃料政策利好及Viterra整协同应释放，公司上调2026年EPS指引至9-9.5美元。并购赋能大豆与软籽加工板块量利双增，万能胶生产厂家现金流强劲支撑30亿美元回购。当前估值具备15上行空间。

　　国金证券维持威半体（AMD.O）买入评：

　　26Q1收入102.5亿美元（YoY+38），数据中心收入57.75亿美元（YoY+57），AI芯片MI450系列Q3起放量，公司向“GPU+CPU+整机柜”AI基础设施平台转型。预计26-28年GAAP净利润80/150/188亿美元，AI与服务器CPU双轮驱动增长。

　　招商证券维持亚马逊（AMZN.O）强烈荐评：

　　2026Q1营收与利润均预期，AWS加速增长至376亿美元（+28），芯片业务收入200亿美元、同比三位数增长。电商履约率持续优化，AI投入化动云业务长期潜力，预计2026-2028年净利润稳步提升，维持强烈荐。

　　华泰证券维持伊顿（ETN.N）增持评，目标价439美元：

　　公司1Q26业绩指引上限，数据中心订单同比+240，带动电气业务增。Boyd液冷收购落地，全年营收有望达17亿美元，SST试点进顺利。虽短期利润率承压，但产能爬坡及下半年盈利修复可期。基于2026E EPS 12.02美元及36.5x PE估值，目标价439美元。

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