山东防火门专用胶厂家 存储巨头业绩、股价双炸裂 风继续刮？

　　“五”假期，外围市场山东防火门专用胶厂家，存储公司又涨爆了。当地时间周，存储牛股美光科技和闪迪逆势拉升，股价再度创出历史新。作为直接诱因，周亚洲交易时段，即将登陆美股市场的SK海力士暴涨12，市值次突破1000万亿韩元。自2025年下半年开始，存储芯片行情紧俏，也让全球头部存储供应商动向成为持续关注的焦点。

　　集体赚翻

　　截至周收盘，美光科技涨6.31，闪迪涨近5。希捷科技、西部数据也在这番情绪的鼓动下创出盘中历史新。

　　作为存储板块大涨的直接诱因，周亚洲交易时段，即将登陆美股市场的SK海力士暴涨12，市值次突破1000万亿韩元。SK海力士收盘市值达到6970亿美元，位居全球上市公司市值榜单16位。

　　顺便提，另存储巨头三星电子周“仅”上涨约5，同样创出历史新。涨幅不如SK海力士的原因是存储芯片太赚钱致劳资纠纷升，市场正在衡量潜在罢工的影响。三星工会曾威胁，可能会从5月21日起开展为期18日的罢工。

　　分析指出，上周美国科技四巨头谷歌、微软、亚马逊和Meta预告今年7000亿美元的资本支出提振了韩国存储巨头的炒作情绪。

　　有两大同行的衬托，美光科技周逆势大涨也在情理之中。道琼斯市场数据显示，美光科技上周五次突破6000亿美元市值关口，个半月前公司才刚突破5000亿美元市值，距离其达到2000亿美元门槛仅过了7个月时间。

　　为了论证这轮存储涨势还能延续，各路媒体和分析师也各显通。

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　　业绩面，SK海力士季度营收达52.58万亿韩元，同比暴增198，环比增长60。盈利表现同样耀眼。季度公司实现经营利润37.61万亿韩元，同比增长405，环比增长96；净利润是达到40.35万亿韩元，同比大增398，环比增长165；毛利率79，同比提升22个百分点，环比提升10个百分点。

　　公司面指出，这是源于DRAM（内存）与NAND（闪存）价格上涨，动附加值产品对公司占比提升；同期公司营业利润率达72，创历史新，该数据在上个季度为58，上年同期则为42。

　　三星电子发布的财报则显示，季度公司实现销售收入133.9万亿韩元，同比增长69，环比增长43，其中半体事业部（DS部门）实现销售收入81.7万亿韩元，环比增长86。

　　盈利表现是亮眼。季度三星整体实现经营利润57.2万亿韩元，环比增长184.6山东防火门专用胶厂家，同比增长756，也就是过7倍。

　　其中，存储业务成为公司该季度当之愧的业绩贡献核心。三星的DS事业部主要包括存储芯片和晶圆代工两大类业务，在季度，存储芯片实现销售收入74.8万亿韩元（环比增长101.62），晶圆代工收入则为6.9万亿韩元（环比持平）。

　　近日，巴克莱银行将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士。

　　闪迪（SanDisk）在Non-GAAP条件下，2026财年三财季（也即公历今年季度）实现营收59.5亿美元，环比增长97；期内实现毛利率78.4，环比增长27.3个百分点；净利润36.75亿美元，环比大增280。

　　闪迪席执行官David Goeckeler表示：“本季度是闪迪发展的个根本转折点，公司正主动调整业务结构，在数据中心业务的引下，向价值终端市场倾斜。”根据披露，这里提到的价值市场主要指向数据中心业务，在该季度营收环比增长233。

　　股票研究机构Fox Advisors和伯恩斯坦也接连发布报告，分别将闪迪目标价上调至1500美元和1750美元，保温护角专用胶强调NAND芯片涨价对公司构成的利好。

　　企业资本联盟理事长柏文喜认为，AI训练和理需要海量的带宽内存（HBM）和大容量存储。以英伟达为的AI芯片巨头，几乎将头部存储厂的端产能“扫而空”。 这种结构短缺引发了传统存储颗粒的暴涨，部分型号半年涨幅甚至过200。成本压力顺着产业链路传，直接了终端产品（如手机、汽车）的价格。

　　风继续刮？

　　综来看，存储芯片巨头业绩集体暴涨背后，是芯片市场转向市场后的种自然选择：存储供应商将多产能和产品转向具备价值空间的AI基础设施域，同时，供不应求也致存储芯片价格持续上涨。

　　根据市场调研机构Counterpoint Research的数据，受内存价格上涨动，DRAM市场已连续两个季度实现环比30的增长。

　　科技媒体Wccftech在此前报道中着重提及，美光科技的董事长、总裁兼席执行官桑贾伊·梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）近日接受采访时表示，人工智能还处于非常早期的阶段（“局”）。

　　梅洛特拉当时表示：“随着理的扩展，对词元的需求会增加，而这些词元需要速处理，猜猜看，你需要多内存，需要快的内存，才能释放内存的全部潜力。而且如今内存供应非常紧张，供应不可能那么容易提升，你可以从我们的业绩中看到这点。”

　　美光科技正在为英伟达的Vera Rubin平台提供12层HBM4 DRAM内存，公司还在开发下代HBM4E内存，预计将于明年投产。公司近发布了256GB SOCAMM2 内存，还为英伟达的 Groq 3 LPX 提供DDR5内存。

　　存储芯片过去被认为是计芯片的“辅助”角，到如今已经站在全球AI竞赛的舞台中央，成为决定AI力与智能边界的关键基石。

　　在华尔街分析师中，看好美光科技的分析师是D.A. Davidson的吉尔·卢里亚（Gil Luria），他近期给予该公司达1000美元的次覆盖目标价，较当前水平还有近八成的升值空间。

　　卢里亚解读称，仅仅在年前，存储还被视为计市场中价值较低的部分，那时存储芯片被视为种同质化商品，主要面向C端用户。同时，内存市场历来具有周期，2023年出现的内存供过于求，致行业大幅下行和亏损。

　　韩国研究机构Matrix的席执行官Kwak Sang-jun也表示，历史上股价点通常出现在盈利点前1至1.3年。三星电子在2021年1月的股价点就是个例子，公司的实际盈利点出现在2023年。

　　值得注意的是，其他存储巨头也在加速扩产和研发。

　　4月22日，SK海力士宣布，计划在韩国投资19万亿韩元（约128.5亿美元），用于建设座新的封装制造工厂，以满足全球对人工智能存储器不断增长的需求。SK海力士预计2026年资本开支同比大幅增长，公司正加快龙仁集群晶圆厂的建设。

　　SK海力士在份声明中写道，新的芯片制造厂将门用于封装工艺，这工艺对于制造诸如带宽存储器（HBM）芯片等人工智能存储产品至关重要。

　　三星电子面则表示，服务器DRAM与固态硬盘（SSD）市场有望持续保持景气。公司将持续提升DDR5、SOCAMM2等附加值AI产品的营收占比；同时聚焦KV Cache（缓存）场景的能产品，率先布局三代PCIe 6.0企业固态硬盘市场。

　　中关村物联网产业联盟秘书长袁帅表示，整体来看，这轮存储行业的景气度至少可以持续至2026年底，只要AI产业的发展节奏不出现大幅放缓，存储芯片的稀缺价值就依然存在，头部厂商的业绩增长与股价支撑逻辑就不会发生根本逆转。

　　眺远影响力研究院院长承远认为，若AI应用落地不及预期致力投资放缓，或地缘政扰动供应链，可能提前终结景气周期。但当前看，存储行业的上涨逻辑建立在“AI刚需+供给受限”的硬支撑上，属于典型的产业趋势机会，而非短期资金博弈。

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